L'histoire se déroule à San Francisco en 1976

Où Mary Ann Singleton décide de ne pas rentrer à Cleveland mais de s'installer à San Francisco
Où elle trouve un logement au 28 Barbary lane chez Anna Madrigal
Où Mona Ramsey lui trouve un boulot chez Edgard Halcyon
Où Edgar rencontre Anna
Où Michael Mouse Tolliver débarque chez Mona
Où Beauchamp Day part en week-end avec Mary Ann
Où Michael rencontre Jon Fielding
Où Dede Day se retrouve enceinte du livreur de pizza chinois
Où Mona part avec D'orothea, laissant Mouse tout seul
Où Mouse paie son loyer en gagnant le concours de danse en slip
Où Jon le quitte pour cette même raison
Où Norman Williams s'installe sur le toit
Où Beauchamp a une liason avec Jon
Où Norman termine son enquête au bas d'une falaise
Où Edgar tire sa révérence