Les aventures se poursuivent à Barbary Lane :

Michael Tolliver est vivant.
Ses amis se sont perdus dans l'excès ou sont morts du sida.
Lui a survécu à tout. Il a rencontré Ben, l'amour de sa vie.

Mais sa famille se refuse toujours à accepter son homosexualité.
Lorsque la mère de Michael tombe malade, c'est pourtant lui qu'elle appelle à ses côtés en Floride.

A San Francisco, sa mère spirituelle, Anna Madrigal, tombe dans le coma.
Il est alors confronté à un dilemme :
doit-il accompagner cette mère qui l'a tant rejeté dans ses derniers instants ou rester auprès d'Anna.